O movimento durou menos de dois anos, mas foi o suficiente para se consagrar como a última vanguarda musical. O documentário traz imagens raras e tem uma produção muito caprichada. O filme, num primeiro momento, volta no tempo para traçar o perfil dos seus personagens principais, mas focando o período entre 1967 e 1969, no qual o movimento aconteceu de fato. Depois avança até o início dos anos 1970 para mostrar o período de exílio de Caetano e Gil na Inglaterra.
O filme retrata vários momentos marcantes, entre eles a apresentação de Caetano e Gil no III Festival da Música Popular Brasileira, da TV Record, em 1967, que foi o marco inicial do movimento. Mostra ainda, o arrepiante episódio em que Caetano é vaiado ao cantar “É Proibido Proibir”, no III Festival Internacional da Canção, 1968, e o seu discurso inflamado: “Se vocês forem em política como são em estética, estamos feitos”. Enfim, o documentário traz registros pouco conhecidos, inclusive para os tropicalistas, como, por exemplo, a apresentação de Caetano, Gil e mais alguns amigos no Festival da Ilha de Wight, em 1970. Há depoimentos e presença de outros personagens, entre eles, Tom Zé, Nara Leão, Gal Costa, Torquato Neto, a turma dos Mutantes. Várias cenas arrepiam a gente pela efervescência criativa que foi o movimento.